Кот и Ангел разговаривают на ветке дерева, наблюдая за зимним двором. Ангел пришел отдохнуть и рассказал Коту о своей работе Хранителя. Кот беспокоится за свою старушку, которая говорит, что скоро ее заберет Ангел. Но Ангел заверил, что не пришел за ней, и улетел домой.